Certains dossiers existants contiennent un flux enregistré avec des étapes. Ces réglages peuvent encore réagir aux documents, aux tâches, aux signatures et aux paiements malgré le retrait des écrans de configuration.

Les étapes

• Collecte de documents : en attente des documents du client.
• Envoyé : envoyé comme proposition, et rien ne roule tant que le client n'a pas dit oui.
• En attente du questionnaire : vous lui avez demandé de remplir quelque chose et les réponses ne sont pas revenues.
• En vérification : les documents sont entrés et attendent vos yeux.
• En préparation : vous avez ce qu'il faut et le travail est en cours.
• En attente de signature : vous avez envoyé quelque chose à signer.
• En attente de paiement : le travail est fait et une facture est sortie.
• Terminé : fini.

Les deux du milieu sont deux façons d'attendre le client, et Vylan les traite ainsi en dessous : un mandat en attente d'acceptation ou de questionnaire se trouve à l'étape Collecte de documents, avec une étiquette plus précise par-dessus. Ces étiquettes précisent les différentes raisons pour lesquelles le dossier attend le client.

Elles avancent toutes seules

Vous ne cochez pas ces cases. Vylan déduit l'étape de ce qui s'est vraiment produit : un client a téléversé, vous avez approuvé le dernier document, une signature est revenue, une facture a été payée. L'étape suit les faits.

Elle saute aussi. Un mandat sans rien à signer ne s'arrête jamais à En attente de signature. Un mandat que vous ne facturez pas dans Vylan n'attend jamais à En attente de paiement.

Utilisez les contrôles de statut des travaux et des tâches pour suivre le travail de votre équipe. Il n’y a plus d’étape Automatisation à ouvrir lors de la création d’une proposition ou d’un travail.