Ce que Vylan fait tout seulLes vérifications de documents, les rappels, la facturation et les règles de tâche ont leurs propres réglages. Voici où les gérer et ce que les flux existants peuvent encore faire.Automatisations et flux existantsLes règles de tâche, les rappels et les réglages de facturation restent disponibles. Des dossiers existants peuvent encore contenir un flux enregistré malgré le retrait de ses écrans de configuration.Configurer les travaux et les règles de tâcheChoisissez les services de la proposition, vérifiez les travaux qu’ils apportent et conservez les automatisations sur les mandats et les tâches concernés.Actions des flux déjà enregistrésLes dossiers existants peuvent encore contenir des actions de flux qui créent des tâches, assignent des personnes, envoient des avis ou émettent des factures au début d’une étape enregistrée.Progression des flux existantsUn dossier comportant un flux enregistré peut encore réagir aux documents, aux tâches, aux signatures et aux paiements selon ses conditions enregistrées.Automatisations des mandats et des tâchesUne phrase par règle : quand quelque chose atteint un statut — ou qu'une date arrive — assigner quelqu'un, aviser quelqu'un, inscrire une date, écrire au client, créer un mandat à partir d'un modèle ou changer le statut du mandat. Écrite sur un mandat, une tâche ou un modèle de mandat.
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