Une automatisation décrit un événement et une action : quand un mandat ou une tâche atteint un statut, ou qu’une date arrive, assigner quelqu’un, aviser quelqu’un, inscrire une date, écrire au client, créer un mandat à partir d’un modèle ou changer le statut du mandat.

Un flux enregistré décrit une séquence d’étapes plus large. Certains dossiers existants conservent ces réglages; l’approbation d’un document, une tâche terminée ou un paiement peuvent encore déclencher le comportement enregistré.

La création d’une proposition ou d’un travail ne comporte plus de bibliothèque de flux ni d’étape Automatisation à configurer. Le retrait de ces écrans ne supprime pas les réglages des dossiers déjà en cours.

Pour configurer les règles d’un mandat ou d’une tâche, voyez les automatisations des mandats et des tâches.